Gestion de fortune

Nos mandats de gestion sont adaptés en fonction de vos besoins. Notre approche consiste tout d’abord à cerner vos attentes en déterminant votre tolérance au risque et votre horizon d’investissement pour créer un profil personnalisé.

Votre profil

La préservation du patrimoine est notre principale considération ; elle constitue la pierre angulaire de notre relation de confiance avec vous.
Il est difficile dans le contexte actuel de gérer seul ses avoirs de façon optimale. Les marchés sont complexes et volatils et il peut être compliqué de mesurer son exposition.
Ainsi, nous procéderons ensemble afin de dessiner les contours d’une gestion qui vous corresponde.

Votre portefeuille élaboré sur mesure.

En fonction de votre profil de risque, nous constituerons la base de portefeuille puis nous établirons ensemble la part flexible, selon vos préférences, vos affinités et votre situation à court et à long terme. Le résultat est un portefeuille sur mesure, constitué avec réflexion et méthodologie.

L’avantage d’un univers multi-gérant

Un seul gérant ne peut être spécialiste dans tous les secteurs. Notre choix stratégique est de sélectionner les gérants chevronnés à fortes convictions et experts dans un domaine bien spécifique pour élaborer et gérer les composants de votre portefeuille, vous faisant bénéficier de leur vision et connaissance approfondie à tout moment. De plus, nous sommes votre unique interlocuteur, nous jouons le rôle de coordinateur stratégique, assurant ainsi un très haut niveau de contrôle et de transparence.

Notre valeur ajoutée

Désireux de fournir les solutions d’investissement les plus diverses et adaptées à vos besoins, notre gestion est basée sur une architecture ouverte multi-gérants.

Notre modèle de gestion vous permet de bénéficier de l’expertise et de la vision des meilleurs gérants dans chaque classe d’actifs qui peuplent votre portefeuille.

Notre rôle est de sélectionner ces spécialistes de niche, d’avoir un regard indépendant et critique sur leurs stratégies d’investissement et de coordonner l’ensemble de ces véhicules de placement dans votre portefeuille.

Nous créons pour vous un portefeuille diversifié, adapté à votre profil de risque et rigoureusement surveillé par notre équipe de gestion.

Nos critères de sélection

Notre recherche met en concurrence les gérants de la place et du monde entier. Nos choix sont fondés sur les aspects qualitatifs, structurels, quantitatifs et humains de leur travail. Chaque partenaire choisi travaille avec nous dans un esprit d’équipe. Nous sommes présents pour valider, questionner les choix stratégiques, analyser, coordonner et faire le lien avec vous.

Une gestion optimale

Ces partenariats offrent une large diversification et vous font bénéficier de la meilleure inspiration d’investissement : vision économique, stratégie d’investissement, allocation tactique et monétaire. Cette approche est conçue pour créer de la valeur ajoutée tout au long d’un cycle économique.